Проваливается очередная милицейская облава — сыщики находят лишь записку от Лехи Черта, издевательски сообщающего, что он осведомлен о планах милиции лучше, чем они сами. В УГРО всерьез берутся за поиск предателя.Тем временем происходит пять очень похожих налетов на нэпманов. Переодетый Самойлов посещает салон предсказаний «Мадам Зи». Владелица салона Зинаида, заподозрив в Самойлове сотрудника ГПУ, травит его хлороформом. Молодой человек чудом остается жив. Придя в себя, он решает все же «раскрутить» Зинаиду, несмотря на прямой запрет начальства...